Zoznámte sa s Money S3 - Adresár
Prehľadné vedenie kontaktov
Modul Adresár ako hlavný pomocník obchodného manažéra ponúka veľmi rozsiahle možnosti
správy kontaktov. Každú adresu je možné voliteľne zaradiť do niektorej z prednastavených
skupín (napr. Dodávatelia a Odberatelia) mezi ktorými je možné sa rýchle prepínať;
využiť môžete samozrejme všetky štandardné funkcie ako je triedenie a filtrovanie.
Adresná karta obsahuje množstvo údajov vrátane samostatných variantov adries pre
prevádzku, fakturačnú adresu a obchodné meno. Ku každej adrese je možné viesť neobmedzené
množstvo kontaktných osôb a sledovať celý rad ďalších užitočných podrobností ako
je napríklad posledná pohľadávka atď.
Adresné kľúče
Veľmi silným nástrojom Adresára je možnosť viesť si neobmedzené množstvo vlastných
atribútov kontaktných adries (napr. "účastník veľtrhu", "prejavil záujem", "nutné
znova kontaktovať" apod.) ktoré je možné priraďovať jednotlivým adresám. Podľa týchto
kľúčov je možné kontakty ďalej triediť, hromadne meniť, odoberať či priradzovať.
Evidencia akcií s kontaktom
Ku každej adrese si môžete priradiť tzv. používateľskú akciu, ktorá uchováva udalosť
(vrátane dátumu a času) spojenú s adresou - napr. telefónny kontakt, schôdzka,
zaslanie ponuky. Akcie s adresou je možné triediť, tlačiť, filtrovať, pridelovať
ich ako úlohu zadaným pracovníkom, sledovať, či sú splnené alebo nie a ďalšie. Vždy
tak máte pod kontrolou akcie, ktoré ste k zadanej akcii vykonávali alebo nechali
vykonávať - a to oceníte nielen v situácii, kedy si tieto akcie zobrazíte v priebehu
telefónneho hovoru s vaším obchodným partnerom.
Hromadné adresné operácie a tlač štítkov
V obchodnej praxi sa často stretávame s potrebou vykonávať hromadné adresné
operácie, napr. rozoslanie nových cenníkov, pozvánok, novoročeniek a ďalších. Adresár
Money S3 má komfortnú funkciu pre hromadnú tlač poštových adries na samolepiace
štítky alebo obálky a je schopný odovzdať do vášho e-mailového klienta zoznam vybraných
e-mailových adries - pochopiteľne vrátane možnosti využitia adresných kľúčov
a filtrovania.